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北交所新股火出圈!又一只“低价股”来了,发行价5.6元
来源:证券时报网作者:北证资讯 梁秋燕2023-12-07 20:03

自北交所二级市场表现出圈后,新股市场也一片火热,连续3只新股打新资金逾1000亿元,其中无锡晶海是广厦环能之后又一只网上冻资超1300亿元的新股。

近期北交所新股保持每周一两只的节奏,本周继派诺科技实施发行后,灵鸽科技也已经启动招股,这只新股将于12月8日进行申购。

新股一二级市场都火了

北交所二级市场火热行情传导至新股一级市场,自机科股份以来的3只新股网上申购资金均过千亿。券商分析预计低中签率将会维持一段时间。

11月30日实施发行的无锡晶海,19.92万户投资者参与了其打新,超过了上一只新股广厦环能。以有效申购数量80.69亿股、发行价格16.53元/股计算,无锡晶海此次网上合计冻资1334亿元。该股网上获配比例为0.18%,低于机科股份和广厦环能。

此前,广厦环能的网上发行有效申购数量为57.49亿股,以其发行价格23.45元/股计算,该股网上合计冻资1348亿元,创出北交所新高。

新股的二级市场表现同样有亮点,近日上市的新股延续了阿为特以来新股的首日赚钱效应。机科股份11月30日上市首日最高大涨256%,至收盘仍上涨158.75%,总成交额达7.2亿元。12月5日上市的广厦环能首日一度涨幅翻倍,盘终收涨78.64%。

开源证券北交所研究中心诸海滨团队分析指出,2023年北交所新股首日表现优异,近七成公司实现上涨。截至11月30日,在2023年上市的70家北交所公司中,首日涨跌幅的均值为48.68%,而中值为22.09%,均值高于中值,主要原因为阿为特(+1008.33%)、坤博精工(+244.46%)、巨能股份(+227.27%)、锦波生物(+159.69%)等个股首日表现优异,向上拉动效应强。

海通证券认为,今年北交所打新效应较为明显,但个股表现具有较大的差异,新股破发率超过20%,投资者在选择北交所新股申购时需仔细分析公司的基本面。

今年以来北交所新股首发PE中枢下移,增加了新股申购的安全边际,海通证券指出,截至2023年12月1日,71家公司成功登陆北交所,发行市盈率均值为16.90倍,发行市盈率中值为15.99倍(康乐卫士和并行科技为亏损公司暂不纳入统计)。此外,2023年北交所的新股首日整体表现明显好于2022年,但受基本面、市场博弈和主题投资等方面的影响,新股上市首日表现差异较大。

海通证券认为,整体而言,北交所新股首日表现值得期待。截至12月1日,北交所新股上市首日表现可圈可点。新股阿为特最高上涨了10倍,上周上市的机科股份,上市首日涨幅达到了159%。统计数据显示,北交所新股首日平均涨幅是50%,剔除阿为特这一异常值后,平均涨跌幅是37%,涨跌幅中位数是23%,但也有部分个股破发,上市首日跌幅较大的是东方碳素,下跌了22%。

海通证券分析认为,“深改19条”后,预计明年会有更多的新股通过北交所发行,并且部分北交所新股将通过网下询价发售,因此北交所网上打新和网下打新都值得投资者持续去跟踪。

又一只新股来了

本周有2只新股发行。根据安排,灵鸽科技将于明日实施打新,此前,派诺科技已于本周三进行发行。

灵鸽科技也采用直接定价方式,发行价格为每股5.6元,是一只发行价绝对值较低的新股;发行市盈率为15.16倍。

公司是国家级专精特新“小巨人”企业。灵鸽科技属于电子工业专用设备制造业,公司是一家物料自动化处理解决方案提供商,主要从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售,产品包括自动化物料处理系统和单机设备。其中,自动化物料处理系统主要包括锂电池正负极材料自动化生产线、锂电池双螺杆连续制浆系统、自动计量配混输送系统以及智能微量配料系统,单机设备主要为失重式计量喂料机。

公司产品及服务可广泛应用于锂电、橡塑、食品等需要物料处理的多个领域。据灵鸽科技介绍,公司客户主要集中于锂电池及锂电池正负极材料等新能源领域,包括宁德时代、国轩高科、瑞浦能源、万华化学、金发科技、浙江华峰、亿滋、好丽友。

业绩方面,在经历2021年盈利下滑后,灵鸽科技2022年盈利同比实现了较大的增幅:2022年营收为3.25亿元,净利润4419万元,扣非后净利润为3788万元。公司2023年上半年实现盈利1291万元。

灵鸽科技此次初始发行数量为1500万股,发行后总股本为10253.5645万股,此次发行数量占发行后总股本的14.63%(超额配售选择权行使前)。超额配售选择权全额行使后发行总股数将扩大至1725.00万股。超额配售启用前,网上发行数量为1200万股;超额配售启用后,网上发行数量为1425万股。

灵鸽科技此次战略配售发行数量为300万股,获得3家私募基金的认购,包括北交所新股战略配售“老面孔”上海晨鸣私募基金管理有限公司(晨鸣17号私募证券投资基金)、南京盛泉恒元投资有限公司(盛泉恒元多策略量化对冲1号基金)等。

市场人士朱邦凌认为,灵鸽科技的优势是发行价格、总市值、流通市值三低,业绩快速增长,具有锂电池概念;劣势是公司营收目前越来越依赖锂电池领域,目前市场对此行业业绩连续性有担忧。这一点,与纳科诺尔、武汉蓝电有点像,都搞锂电池设备,业绩好但估值上不去,可能有老股多的原因,也有锂电行业的原因。

校对:刘榕枝

责任编辑: 高蕊琦
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